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那么,光伏反弹的好,现在值得买吗?你想把车卖到人家地盘上,肯定不能不给别人留活路,那样最后谁也吃不到。主要也是没啥办法,想做买卖就只能走出去,给别人点好处,自己也能赚点。可以继续等买点,越来越近了,应该也就是一二个季度的事情。希望大家在这波反弹中,都能扶稳坐好,有所收获。

一、新闻与大盘

先看周六的大盘,沪深300成份股明天跌幅超过5%的,有15家,机构进场积极。非常是常年趴在地上的光伏,率先下挫,还推动了风电。不过,大几率还是走蓝筹股轮动,持续性未知,想做突破可以,但一定得提早设置好补仓。

看完权重看小票,高低切换的痕迹显著,上面涨的多的,明天基本都在股灾,下挫的都是新题材。资金在做良性的高低切换,没有只卖不买,这么小票集体反弹的风险,就减轻了不少。

这么,光伏回调的好,如今值得买吗?看一只龙头,例如阳光电源,公司是光伏逆变器龙头,也是储能系统龙头。以光伏逆变器为核心,协同发展风电、储能系统业务,近些年纵向拓展新赛道,相继布局新能源车辆关键部件、微网储能、新能源加氢等新业务。2023年公司再次蝉联中国企业储能系统全球出货量榜单第一,早已超过了特斯拉。

展望2024年,光伏行业最大的问题还是同质化和供给短缺。光伏组件价钱从接近两元跌到了1元不到,价钱腰斩,十分惨重,但这对于下游的地面电厂来说,却是重大利好,由于成本急剧减少了。

年初以来,小型国企的组件集采招标规模早已突破85GW,而今年同期仅31GW,环比下降了174%,很其实,随着价钱增长、性价比渐渐显现,装机速率也将会越来越快。

如今光伏的情况下下游需求在变好,排产也在变好,但价钱仍然很低,你们都不挣钱。这就是疯狂扩产的后遗症,哪怕需求急剧回升,产业链价钱也不会回落。所以,从投资来讲,这个行业的出清确实也还须要时间,顶部可能还要回落蛮长时间。其实,其中一些主材环节,可能会有所表现,例如逆变器、支架等。

二、新能源车

其实近来新能源车辆的负面新闻有点多,但福州时代作为新能源的中军,还是有必要保持跟踪。

3月1日,理想旗下的家庭科技旗舰MPV——MEGA发布,它搭载的福州时代麒麟5C电板,实现“充电12分钟续航500公里”。这是当前“已量产”车型中的全球功率第一和充电速率第一,引发关注。

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所谓5C,就是1小时能饱含5次,12分钟饱含1次。之前下来了4C,如今到5C,就更快了。从技术上来讲,目前电瓶厂商在向6C迈向,9-10分钟才能饱含。

另外,现今西方国家顾忌俺们新能源车的实力,不是对中国搞“反补助”,就是要求中国去那儿开厂,总之别想正常卖。

其实,平心而论,假若别的国家的优势产品想卖到俺们国家,俺们肯定也要求她们过来开厂,甚至还必需要合资,解决就业,带动我国上游生产能力,不然也别想卖,道理是一样的。

你想把车卖到人家地盘上,肯定不能不给他人留活路,那样最后谁也吃不到。

后续中国新能源车想走出去,大机率是中国车企去法国开厂,也给这边提供就业机会,作为交换,法国也给中国发准入许可。

这也是为什么这三年奇瑞也在促进海外开厂,例如早已在英国、印度、泰国、巴西和巴拉圭开厂。主要也是没啥办法,想做买卖就只能走出去,给他人点益处,自己也能赚点。

另外,近期奇瑞旗下的弗迪电瓶表示,将把乘用车的研制成果应用到三轮车领域,加强三轮车的研制投入。希望老百姓的小电骡,也能尽快用上奇瑞的刀片电瓶。

三、其它龙头

长盈精密也调整了蛮久,如今市盈率降到17倍左右。之前市场都是担忧它的增长会增长,市值倍数会下移,沉沦了很多年。并且近来情况开始稍为有点变化,手机行业在沮丧几年后可能迎来新一轮上行(换机潮、AI带来新功能)。所以,大体而言,早已快要重新出现配置价值了。

再瞧瞧养殖龙头--牧原的情况。计算1-2月公司肥猪头均巨亏约150-200元。国家正继续引导行业去产能。因为现今养殖行业的公司化比列变高,更能扛巨亏,所以这轮猪周期的时间要比原先更长。

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目前来看,明年上半年的供应压力还是高,未来一两个季度还须要继续去产能。为此,产业面复苏的时间继续向后延后。目前股价趋势上也不能说趋稳了。所以如今还不算是好时机。要么等更低的价钱,要么就继续等时间(去产能),同时观察大盘趋势的变化。

然而,从另一方面说,如今连牧原都亏钱,这肯定不会持久的。可以继续等买点,越来越近了,应当也就是一二个季度的事情。

最后,以股神的一句话作为明天的结尾:

投资不须要高情商,但须要面对现实。它要求你不受大众意见影响,你不须要注意到它们,由于没有任何意义。

所以你不能听好多人告诉你好多事情,由于这只是浪费时间,你最好自己坐出来想一想。

希望你们在这波大跌中,都能扶重夺好,有所收获。

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风险提示:以上只是个人研究心得,非买卖指导建议,据此操作,后果自负。股市有风险,入市需慎重。

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